深度 | 马斯克引燃，“后综改”时代UBI车险还差哪些“临门一脚”？

上市险企三季报刚刚落下帷幕，财险“老三家”前三季度的车险成绩单也随之揭晓。不出所料的是，在车险综改“降费让利”主基调下，财险“老三家”的车险保费收入同比齐降。
头部机构车险业务不振，中小险企更是哀鸿遍野，面临承保亏损尴尬，恰逢车险综改迈入第二年，下一步该如何突围成为新的议题。在国内车险市场低迷之际，远自大洋彼岸的新能源巨头特斯拉，却高调宣布进军车险市场，并携UBI车险这一创新产品，在美国得克萨斯州正式上线。风乍起，吹皱一池春水。在业界皆在猜想，特斯拉能否“革掉传统车险的命”时，也不由得期待，国内探索已久的UBI车险，何时真正推广？值得关注的是，在10月28日-30日，分子实验室举办的“2021分子乌镇保险科技节”上，部分科技平台负责人，也就UBI车险话题展开热烈讨论，无不透露出UBI车险技术已经成熟，万事皆备的信心。关于UBI车险，在出台的政策中也时有提及。那么，在政策、技术条件已日趋成熟的今天，UBI车险距离落地试点，还差哪些“临门一脚”？

特斯拉抢先试水

UBI车险重回视野

随着上市险企2021年三季报收官，头部财险机构车险业务发展几何，也浮出水面。不约而同的是，前三季度，财险“老三家”车险保费收入均现同比约8个百分点的下滑。

具体来看，三季报数据显示，财险“老大哥”人保今年1-9月车险保费收入为1830.04亿元，同比降8.2%；财险“老二”平安前三季度车险保费收入为1354.68亿元，同比降7.9%；同期，太保财险车险保费收入为665.22亿元，同比降8%。

透过财险“老三家”车险保费收入齐降，不难感受“后综改”时代传统车险市场发展之艰难。

就在国内车险市场走到存量饱和的十字路口，深感突围艰难之时，国外车险市场的新玩家却携创新产品强势入局。

美国当地时间10月15日，特斯拉正式在得克萨斯州上线基于实时驾驶行为定价的车险，即 “UBI车险”（usage-based-insurance）。特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上称，有可能在2022年将该车险业务扩展到纽约。

其实，对于UBI车险国内并不陌生，甚至早在2013年人保财险就开启了探索UBI车险的先河，随后平安财险、太保财险等也相继试水。2016-2017年，部分在创新层面率先觉醒的中小财险公司也启动了UBI产品的开发。

在此期间，还有新能源车企、保险科技公司、“车险+数据”服务商等，陆续涌入UBI车险赛道，试图抢占先机。对照我国的互联网发展进程，可以说，UBI车险在国内萌芽的时间并不算晚。

不过，对于早些年的国内车险市场而言，无论是大数据技术、车联网普及度，还是监管配套政策，以及险企对UBI车险定价的合理性、推出的迫切性等，都还没有到足够成熟的阶段，这也使得这一创新车险一直处于不温不火的摸索期，以至于当中很多创业科技平台因没能熬过资本寒冬，便无奈离开了。

但近期，马斯克宣布上线UBI车险的消息，犹如一石激起千层浪，让国内UBI车险的探索者们开始重新审视和思索：现阶段国内UBI车险是否也到了可以落地的时点，具备推广应用的基础。

车险“综改”棋至中局

UBI未来已来

从数据采集层面看，由于UBI车险是一种基于驾驶行为的车辆保险，因此在保险定价方面，高度依赖车载设备搜集的驾驶员驾驶行为和习惯的用户数据。

过去，受车联网设备OBD盒子、传感器等覆盖率不高等客观条件的制约，险企难以对用户数据进行充分搜集，那么，UBI车险千人千面、精准定价的特色优势，自然也就无从谈起。

不过，随着近年来车联网基础设施的发展与普及，以及智能手机在车联网中的融合应用，UBI车险在数据采集层面的障碍已逐渐被打破。此外，技术层面，受益于大数据、区块链、5G网络等高新技术的赋能，险企在分析海量用户数据，进行差异化风险定价方面，也变得更加精细、完善。

值得一提的是，为便于险企和车厂更好地开拓UBI车险，近年以鼎然科技、彩虹无线为代表的科技公司，也在针对车险数智化提供技术服务。因此，从外部条件来看，UBI车险的诞生已较多年前有了更多可行性。

鼎然科技创始人李欣就在乌镇保险科技节上发表主题演讲时指出，随着车载信息服务技术和物联网的发展，全球UBI市场呈上升趋势。目前，中国UBI保险市场现处于探索期，面临着1400亿元的巨大市场空间。

径卫视觉创始人王波在会上也首次分享了径卫的UBI解决方案，介绍径卫目前是全球最大保险车联网服务提供商OCTO在中国唯一的合作伙伴，双方联合推出了针对网约车和私家车的UBI解决方案。

不过，众所周知，深处中国保险业这一严监管市场，UBI车险想要真正落地，还要得到监管政策的支持。对于这一点，车险“综改”或已为其埋下伏笔。

2020年9月，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，明确指出，支持在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（UBI）等创新产品。

近期，在国新办举行的三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上，银保监会政策研究局负责人叶燕斐，也在总结车险“综改”一周年成果的基础上，表示下一步将适时推出新能源车险，不断提高车险的服务实效。

值得一提的是，为保证用户数据采集的安全与合规性，『A智慧保』注意到，早在2019年3月，中国保险行业协会还发布了《机动车保险车联网数据采集规范》，规范了机动车保险经营管理过程中车联网数据采集、交换、共享、分析等，所涉及的主要术语及车联网基础数据采集的定义、范围、类型、频率、精度等方面的内容，同时首次规定了数据有效性、合理性、真实性的校验规则，填补了车联网数据在车险经营管理使用时真实性校验的空白。

可见，在车险“综改”棋至中局，相关配套政策逐步跟进的大背景下，监管层对车险创新也持有更加肯定、鼓励的态度。

事实上，站在车险消费者角度，UBI车险根据车辆使用时间、里程、驾驶者使用行为进行定价，也能更好地帮助消费者纠正不良驾驶习惯，进而降低投保成本。这又恰好与车险“综改”降价、提质的目标不谋而合。

万事皆备

还差哪些临门一脚？

既然重要关卡皆已打通，那么问题来了，距离UBI车险在国内正式落地还有多远？尚存哪些难题？

对此，鼎然科技创始人李欣在与『A智慧保』交流中表示，国内UBI车险正处在一个逐步放开的过程中，但还需要给监管和险企一定的时间，首先从产品开发到上报，再到最终批复，都需要走相应的流程。其次，对于创新车险的推动，监管也会采取先试先行的政策，在部分公司和区域试行，结合试点成果总结经验，再大规模放开。

中国精算师协会创始会员徐昱琛也认为，UBI车险发展的大趋势不会变，但由于车险是国内财险业中最大的险种，监管会比较严格，所以通常会考虑稳步落地，因此改革层面会先从普通车险入手，然后再推广新能源车险，而UBI车险落地，可能要排到相对靠后的位置。

除了政策推动尚需时间表外，也有保险业人士对『A智慧保』直言，目前国内许多财险机构对UBI车险的开发动力仍然不足，这主要是因为，创新业务对险企的资金实力、技术和人才储备等要求都比较高，如果在客观条件上欠缺基础，那么想要占据一席之地，非常不易。

事实上，开发UBI车险不仅要求险企自身要拥有创新动力，在用户数据方面，还需4S店、汽车制造厂商，以及用户本人的积极配合，若当中的任一链条不愿放开数据端口，那么保险公司也就无法获取用户的驾驶行为数据。这也意味着，对于这种跨界合作，各方都应做好充分沟通、达成利益一致的准备。

不过，李欣也指出，总体来说，UBI车险在国内落地，应该是大势所趋。

据其了解，目前已有部分头部和第二梯队险企，以及有特色的中小保险公司，主动与车厂、4S店等建立深度合作，并在车联网科技公司的技术支持下，开发出UBI车险产品，只待监管信号落地即可上线。

的确，从UBI车险实践成果看，已有险企走在市场前列。如2019年，中交兴路就联合平安财险发布了国内首款基于UBI（基于车主驾驶行为数据）的货运保险——优驾保UBI网络货运物流责任险。

此外，中国太保不仅在2016年完成了对美国UBI车险服务商Metromile5000万美元的战略投资，还与国内科技巨头华为就UBI车险业务展开技术合作。

而目前，众安保险也已在马来西亚与Grab合作上线了基于里程的UBI车险产品，以求达到激励用户减少燃油车出行的目的。

从上述险企对UBI车险持续探索的态度中不难看出，尽管UBI车险在国内发展较为缓慢，但对其发展前景依然坚定看好。

市场也期待着，伴随着未来监管政策的进一步推进，UBI车险在国内终将迎来落地开花的时刻。

那就，一起期待吧。

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